實控人涉嫌猥褻女童被刑拘 新城控股1年內需償還1000億債務-搜索新闻

                                                                          2019年07月05日 3:02 来源:搜索新闻
                                                                          编辑:五分快乐8app

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                                                                          有意思的是□♂┊,江蘇新啟的兩大股東新城實業和新城創投均為時任新城控股實控人王振華所控制的企業∴?,為新城控股的關聯法人⊿〇。而新城控股這一花樣操作的目的就是看準了江蘇新啟持有的銀行股權π◇⊿。新城控股在公告中直言♀⊙,本次交易完成後π△,公司將通過江蘇新啟持有銀行股權﹡∴⊙,這將有助於未來融資工作開展⊙〇,從而為公司戰略發展提供有效保障∵。

                                                                          網傳「債券條款中有實控人坐牢觸發強贖的條款」△?,事實果真如此嗎∵?實際上∴◇♀,記者隨機抽取新城控股或者新城發展控股旗下債券的募集說明書〇◇〇,並沒有直接發現類似條款▽☆﹡。例如﹡♂⊙,新城控股《2019年公開發行公司債券(第一期)募集說明書》◇⊙π,該期債券違約事件分為6種情形☆,均沒有明確提到實控人涉嫌犯罪是否構成違約♂。

                                                                          有資深市場人士表示♂□□,實控人涉嫌犯罪觸發債券強制贖回是可以在募集說明書裏面約定的∵。新城控股具體有沒有類似條款☆⊙♀,就得一隻債券一隻債券去看┊◇。

                                                                          值得注意的是∟〇,截至2018年末∵π?,江蘇新啟持有的江南農商行的股權數有所增加⊿。截至2018年末♂□♀,江蘇新啟持有的江南農商行的股權比例為4.05%□,為該行第三大股東〇♀↑。截至2018年11月末?▽﹡,江蘇新啟持有鎮江農商行股權比例依舊為9.99%◇。

                                                                          具體來看∟▽♂,1年以內到期的債券有1隻∵♂,為「19新城控股SCP001」♀◇,剩餘年限為0.27年△□。1~3年到期的債券有17隻◇□?,到期時間較為靠前的有「15新城01」「18新城控股PPN003」「19新城控股ABN001次」等∴△□,剩餘期限分別為1.34年、1.46年、1.56年π。

                                                                          2018年10月♂◇﹡,江南農商行董事會審議了《關於購買新城控股集團有限公司債券的提案》並形成了決議⌒。截至2018年末⊿☆,江南農商行對新城控股信用債投資18.10億元┊,資產支持證券2億元?▽⊿,合計20.10億元⊙☆。同時⊿,該行對新城實業項目投資1.7億元♂◇∴。

                                                                          儘管財報顯示新城控股2018年末的貨幣資金高達454.09億元↑,但市場對其後續滾動融資償債的能力顯然並不樂觀┊∴。而眾多金融機構啟動風險排查♀〇☆,更是加劇市場對新城控股償債能力的擔憂?。

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                                                                          中誠信證券評估有限公司在評估報告中指出∴↑□,截至2018年末?⌒┊,新城控股獲得各大銀行給予的公司授信總額度為1085.60億元☆♀﹡,其中尚未使用授信額度為836.17億元♀△。

                                                                          3~5年到期的債券有7隻;剩餘年限在10年以上的有3隻◇,分別是「17新城控股ABN001優先A」「17新城控股ABN001優先B」「17新城控股ABN001次」﹡⌒。

                                                                          又比如∵☆☆,新城控股《2017年度第一期資產支持票據募集說明書》⊿﹡⊿,第十二章「投資者保護機制」中◇∟⊙,與實控人王振華有關的是第九條「控制權變更條款」π﹡⊙。該條款指出▽┊,如果在債務融資工具存續期內∴□,控股股東發生變更或者實控人發生變更∴,就應該啟動保護機制◇⊿。而在保護機制啟動后⌒〇↑,如果發行人無法獲得債券持有人的豁免∵┊∴,就面臨著強制贖回⌒♂。

                                                                          王振華涉足多家銀行銀行在房企的融資中舉足輕重▽。截至2019年4月30日⊿〇∵,新城控股借款餘額約為967.68億元▽,佔2018年末經審計凈資產509.57億元的比重為47.22%↑?﹡。其中☆⌒∵,2019年1~4月?▽⌒,新城控股的銀行貸款凈增148.03億元⊿?♀,佔2018年末凈資產比例為29.05%﹡▽☆,發行債券及債務融資工具凈增49.94億元π,佔2018年末凈資產比例為9.80%∵□△。

                                                                          不過目前來看↑∴,這場收購併不順利☆π⊙。收購江蘇新啟決議通過董事會後〇◇,該公司已經發佈公告2018年第三次臨時股東大會將審議收購江蘇新啟全部股權的相關兩個議案π♂∴。不過股東大會前夕┊?∟,該公司取消了議案表示▽,買賣雙方沒能就合同條款達成最終一致意見♂▽,故公司董事會決定取消收購相關議案┊。

                                                                          五分快乐8app

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                                                                          雖然收購一事被擱置⌒♂,但是從江南農商行的年報中♂▽♂,卻能找到諸多與新城控股有關的蛛絲馬跡↑〇♂。根據江南農商行2018年年報﹡,江蘇新啟位列該行第三大股東♂﹡,雖然僅持有4.05%⌒♂┊,但派駐股東董事和獨立董事∟。其中〇⊙↑,時任新城控股董事長的王振華擔任江南農商行董事↑⊙,新城控股獨立董事曹建新擔任該行獨立董事?∵。

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                                                                          新城控股境外子公司所發美元債的情況如何π∵?業內人士表示⊿∴,境外條款觸發提前償還的可能性較低?♂,細節仍在確認中♂π☆。一般內外共振影響權益市場有四個鏈條:第一條⊙△⊙,海外信用債提前償還造成的資金壓力;第二條△,明顯拋售情緒會對境內權益產生股價影響;第三條♀↑▽,股價波動進而影響質押;第四條♂☆,境內外變化使得銀行避險抽貸⌒⊿。需要密切跟蹤以上鏈條∴⊙。

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                                                                          再來看看港股發的美元債券相關規定π☆。在新城發展控股《發行金額為2億美元的6.15%優先票據》當中♂?♂,有「于發生控制權變更觸發時間時贖回」的條款﹡。若發生規定的控制權變更觸發事件∵△,同時發生信用評級下調事件⌒∟♂,新城發展控股會提前購回所有未償還票據∟。

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                                                                          王振華控制的港股上市公司新城發展控股目前存量債券有4隻◇,債券餘額合計11.5億美元?∟△。5隻債券分別是「新城發展控股6.15%N2023」(2億美元)、「新城發展控股7.5%N2021」(3億美元)、「新城發展控股6.5%N2020」(3億美元)、「新城發展控股5%N2020」(3.5億美元)〇□。

                                                                          雖然收購計劃暫時沒有動靜┊,但是從江南農商行的年報中可以發現﹡,該行與新城控股及其關聯法人新城實業已存在關聯交易△⊿,涉及金額高達21.8億元⌒π。

                                                                          年內債券償付壓力達63億元新城控股目前有近310億元的存量債券◇△∴,償付壓力如何⊙?10月11日∴,新城控股一筆6億元超短融即將到期⌒↑。此外?,今年還有3隻債券進入回售期◇,合計債券規模高達57億元?⌒♂。

                                                                          同時◇∟,江南農商行也在謀求上市⌒,其在2018年7月31日正式進入輔導備案階段□。

                                                                          每經記者王小璟胡琳冷輝每經編輯趙雲所謂流動負債△◇,是指公司在1年或者1年以內的一個營業周期內償還的債務↑,即便扣除其中1182億的「合同負債」∴π∵,需要償還的流動性負債也超過1000億元?□。

                                                                          記者查詢新城控股境外子公司新城環球有限公司□♀?,5月份發行的美元債券募集說明書〇♂π,也沒有發現實控人涉嫌犯罪觸發強制贖回的條款∵◇。

                                                                          截至2019年3月末∟∟,江南農商行資產規模接近4000億元⊙,其資產總額為3975.88億元⌒┊☆,負債總額為3699.93億元⊙∴。

                                                                          若投資者全部選擇回售∴┊,新城控股今年之內♂☆,需要償付63億元債券本金↑⌒。309.87億元的存量債券△,從待償債券規模期限分佈來看?,1年以內的有6億元、1~3年的有202.47億元、3~5年的有80.6億元、10年以上的有20.81億元π∵。

                                                                          推荐阅读:垃圾分类

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