大发快乐八开户:凈利潤同比減少70% Salesforce還是「SaaS之王」嗎?-唐山联合资讯

作者:大发快乐八开户发布时间:2019年08月24日 8:32  【字号:      】

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Salesforce逐漸形成CRM完整的生態結構☆,包括銷售雲、客服雲、營銷雲、平台等⌒∴。CRM雲產品對公司營收的貢獻超過90%∟〇,尤其是銷售雲和服務雲就帶來了超過一半的收入﹡♂,這兩大產品也被視為Salesforce的搖錢樹▽。

儘管Salesforce的業務在歐洲、亞太區市場都有布局┊∵,但在這些市場面臨的競爭壓力不小⊿〇↑。同時此前Salesforce在中國市場幾進幾齣⌒⊙π,儘管有扶持當地企業但都為它在中國市場較穩腳跟⊙◇,對於Salesforce來說後續拓展新市場帶來營收增長很關鍵∵∟♀,尤其是在主要市場的增速放緩的前提下△。

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Salesforce核心業務營收增速放緩老牌巨頭與科技巨頭瓜分SaaS市場份額雖然Salesforce已有20年的發展歷史▽π△,但其實發展了這麼多年它也只是在2016年才實行盈利┊△,前十幾年Salesforce一直都是在做賠本的買賣〇⊿π。為何Salesforce在此前不能實現盈利〇┊♀?Salesforce也是典屬於型的早期投入大∴↑,後期累計現金流的盈利模式?。高科技型公司往往都存在着一個問題π〇,在發展壯大前僅是想要在這個領域存活下去♂π,不可避免的是要在前期「燒錢」□。

新財報營收同比增長22%訂購和支持業務營收佔比超93%在發佈新一季的財報之前☆↑〇,據美股研究社之前報道Salesforce股票今年迄今上漲5.1%﹡∟,落後于標普500指數14%的漲幅⌒,Salesforce的股價也較52周高點下跌了約14%∟,從股價表現來看似乎沒有獲得投資者過多的關注∟。

* 所發文章不具有投資建議∟⊙,請各位投資者自行判斷迎來第20個年頭的Salesforce△,如今它已經成為SaaS領域存在感很高的企業之一□□,截止文章發稿⌒,目前市值突破1294.16億美元∟,成為為數不多的市值破千億美元的SaaS企業↑⊿⌒。正因為抓住了SaaS的發展機遇∴▽〇,這也讓Salesforce的營收也是日益高漲◇∟。

目前Salesforce擁有超過15萬名客戶♂?☆,包括亞馬遜、美國運通和Spotify△┊♂,對於Salesforce來說如何規避出現這些雲服務的技術故障很關鍵♂△∵,因為很有可能會出現客戶中斷服務△〇┊,導致客戶對它提出保修或其他索賠或終止訂購∟﹡,嚴重的話可能還會出現流失率和對Salesforc吸引新客戶的能力產生不利影響﹡,這些負面影響都有很大可能會降低Salesforc的收入∵♀∵。

三、 Salesforce也不可避免出現雲服務技術故障〇△〇,這種問題容易導致客戶流失對於企業軟件公司來說♂,如何服務好企業保障他們的技術服務很重要☆,尤其是隨着越來越多企業將數據放到雲上♀,如何保障雲服務的穩定很關鍵∟。今年5月□,因技術上的混亂導致客戶無法訪問Salesforce最受歡迎的一些在線服務∵。該公司在狀態頁面上表示∟,銷售雲和服務雲是Salesforce按收入計算的兩大產品↑⊿,都受到停機時間的影響⊙。

在美股研究社看來∵◇,Salesforce未來發展潛力還是具備只是如何在核心業務上取得新的突破很關鍵♂▽↑,目前根據Salesforce的動作來看繼續收購買買買將是它未來發展的重點呢↑﹡。

對於Salesforce來說┊?,核心業務的發展不僅面臨不少的垂直對手⊿﹡,科技巨頭的加入也是一大威脅♂。在SaaS領域♂,除卻Salesforce♂▽▽,美國市值超千億美元的SaaS企業〇◇☆,還有Oracle、SAP、Adobeπ,100億—1000億美元之間的企業還有6家∵♂,這幾個平台的實力同樣不能小看∴π,平台之間對於客戶的爭奪也是很激烈♀〇。

從短期財務回報來看↑⊙﹡,Salesforce的財務狀況對於收購一系列數據企業的風險並不低﹡﹡,同時它也不能對短期業績帶來明顯提升⊿☆♂,甚至在一定程度上還拖累了公司的凈利潤∟♂,但在美股研究社看來Salesforce的收購之舉還是考慮更長遠的戰略布局∴。從Salesforce的收購動作來看∟◇?,可以看出它對於在軟件服務領域的技術型企業尤為偏愛〇♂,當然這些企業本身有一定的競爭力∴,收購它們之後會更加完善它在CRM領域的綜合實力﹡,進一步凸顯它在這個領域的技術優勢↑。

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二、 Salesforce的營收增長已經進入疲乏♂﹡┊,在主要市場的上升空間受到不少限制營收增速放緩◇∟,對於Salesforce來說算是一大危機了▽,這也將在未來影響到它的股價漲幅π。當然出現增速放緩的原因除了有外部競爭對手之外◇▽△,還有一個因素在於Salesforce在主要市場的增長空間遇天花板♂π♂。在美國⌒,作為CRM軟件的頭號銷售商☆,Salesforce近期已經出現增長放緩的勢頭┊∴♀。

根據Salesforce的這份財報來看▽﹡,雖說財報業績表現還可以☆〇,但它也同樣面臨核心數據增速放緩的問題♀┊,這也將在未來影響到它的股價上漲△?△。對於Salesforce來說△↑,雖說它在企業服務領域資歷深厚∟,但隨着入局的對手越來越多∴,這也會讓它的業務發展面臨不小的壓力?⊿。在美股研究社看來⊙♂♂,以下幾個方面將會對它的股價影響很大▽。

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隨着Salesforce在企業服務領域佔據的份額越來越高∟,這也讓它的盈利得到回報∟▽⊙,只是根據這幾個季度的財報業績來看♀,Salesforce已經過了高速增長期□∵﹡,在未來它也將面臨更嚴峻的營收挑戰┊☆∵。

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隨着SaaS行業競爭加劇☆♂∵,企業將會更看重軟件服務的軟實力◇∵,對於Salesforce來說這筆買賣還是值得的☆♂∟。作為全球 SaaS 企業標杆♀,Salesforce的發展還是得到資本市場的認可﹡□┊,當前市值已超千億美元〇⊿♀。但根據Salesforce新一季的財報來看﹡☆,後續維持高增長對仍然是業務發展的第一要務﹡∟π,這將是帶動它股價進一步上漲的關鍵性因素π,能否在中國市場迎來業務大爆發還是值得期待π⊿。

一、 數據分析業務正迅速成為新的戰場⊙⊿◇,Salesforce面臨不少實力強大的對手根據Salesforce的財報來看┊♂,它的營收主要來源還是在於CRM上〇⌒,其中大約57%的收入來自Sales Cloud和Service Cloud♀。基本上◇,這兩個產品是公司CRM業務的核心↑。這兩種雲產品也被外界稱為Salesforce的「搖錢樹」♂。Salesforce 在CRM中佔據了最大的市場份額五年π,而且市場份額的增長速度也超過了大多數競爭對手的總和∵。在效率方面♂☆,Gartner還將Salesforce評為 CRM 的領導者?,並連續十年將Salesforce評為領導者?♂♂。

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像它收購在數據可視化分析領域擁有着領先地位的Tableau也就不難理解?﹡,一方面是這家公司本身業務做的不錯♀♀↑,另一方面也是Salesforce用犧牲一部分短期利潤的行為來換取增長┊⊿⌒,增加了Tableau的服務以後?↑,能夠讓Salesforce 吸引到更多客戶群體☆,同時也將對現有客戶提供更多增值服務☆,從長期來看┊,將有利於Salesforce的業務規模擴張□♂⌒。

Salesforce犧牲短期利益繼續收購路線提高企業服務綜合實力鞏固護城河在眾多的SaaS企業當中∴♂,Salesforce的資歷跟綜合實力還是很突出的∟,最新一季度的財報業績也算是中規中矩⊿∴,踏入千億美元的市值大門之外↑⊙∴,外界對它的期待值也提高▽↑。在過去十年中Salesforce展現出強勁的增長實力▽┊,管理層預計2021年還會有更多的增長⊙。該公司經營利潤率和股本回報率適中◇。雖然該公司財年的利潤率為8%〇,還算合理?∵,但過去10年的利潤率一直很低┊。此外☆,目前的股本回報率為8%▽,但這是過去十年來最好的♀⌒。

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在業務營收方面♂↑┊,Salesforce的營收主要來自於訂購和支持業務跟專業服務和其他收入這兩部分⊙π,其中訂購和支持業務是它營收支柱﹡◇,佔總營收比重超過90%的比重?。該季度◇♂⊿,其訂閱和支持營收37.5億美元〇△π,同比增長22%;專業服務和其他營收2.52億美元∵〇,同比增長14%?。

雖說Salesforce在這個領域佔據不少的市場份額∴⊙∴,但隨着入局的競爭對手越來越多π∵,Salesforce受到的市場擠壓也在加大☆⊿〇。

Salesforce圍繞產品和技術兩大主線外延併購┊♀,進一步提高企業服務綜合實力♀△。今年Salesforce已經收購了四家公司↑□↑,2019 年 6 月﹡⌒,斥資 157 億美元收購數據可視化分析公 司 Tableau♂,在大數據領域再次落下一枚重要棋子⊿┊〇,「CRM+AI+數據」生態愈 發完善?。8月9日∵⊙,Salesforce以13億美元的現金和股票簽署了收購以色列軟件開發商ClickSoftware的最終協議∵⌒┊。

除了這些老牌SaaS企業之外♀,科技巨頭Alphabet旗下子公司谷歌和亞馬遜都在努力擴大它們在雲服務市場影響力〇。對於Salesforce來說π,旗下的營銷雲和商務雲是它重要的收入來源⊿▽,但隨着科技巨大加大對於雲計算業務的發展♂▽⊿,其實或多或少都會影響到Salesforce的CRM業務發展♀∟。

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二季度△□♂,公司凈利潤為9100萬美元☆∴,與去年同期的2.99億美元相比∵π♂,減少70%;GAAP攤薄每股收益為0.11美元⊿∴,去年同期為0.39美元□,非GAAP攤薄每股收益為0.66美元┊△,去年同期為0.71美元∟∟⊿。受財報發佈后的影響▽◇?,Salesforce盤后股價漲了6.32%⌒,股價為157.61美元↑♂□,市值為1294.16億美元□◇⊙。

根據財報□,二季度♂,公司總營收40億美元▽,同比增長22%⊙,按固定匯率計算增長23%?﹡﹡。其中〇◇⊿,訂閱和支持營收37.5億美元∟⌒☆,同比增長22%〇∵。專業服務和其他營收2.52億美元♂∵,同比增長14%◇◇∟。

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